最牛财务总监!离职时带走老东家孙公司,3年后冲击科创板

2021年11月18日09:49:51 评论 193

导读:见过各种各样的上市故事,但这么牛的财务总监,还是第一次遇到。人家离职的时候,将老东家的孙公司买下来,仅花三年多的时间,就实现了20多倍的增值,如今还要去科创板上市。那他是怎么做到的,本文为您解析。

最牛财务总监!离职时带走老东家孙公司,3年后冲击科创板

2021年6月30日,科捷智能科技股份有限公司在上交所预披露了招股说明书,其保荐机构为国泰君安,律师事务所为中伦,会计师事务所为普华永道。2021年7月28日上交所已经对其进行了问询。

科捷智能目前从事智慧物流与智能制造系统的设计、研发、生产及销售服务,其面向国内外客户的主要产品包括:智能输送系统、智能分拣系统以及智能制造领域的智能仓储系统和智能工厂系统,还提供核心设备以及信息化系统与解决方案等。

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该公司的特别之处在于:2017年12月,时任软控股份(002073)财务总监、副总裁的龙进军受让了软控股份控股孙公司科捷物流(科捷智能前身)部分股权,成为该公司实控人。按拟募资额计算,从股权转让给龙进军,到现在IPO,仅仅三年半,公司估值将飞升2291.32%!

龙进军通过益捷科技间接控制公司 3,100 万股股份表决权,通过科捷投资间接控制公司 1,000 万股股份表决权,通过科捷英豪间接控制公司 400 万股股份表决权,通过科捷英贤间接控制公司 400 万股股份表决权,通过科捷英才间接控制公司 200 万股股份表决权。

龙进军合计控制公司 5,100 万股股份表决权,占公司股份总数 37.60%;同时,龙进军担任公司董事长兼总经理,对公司重大事项决策的作出能够产生实质性影响,为公司的实际控制人。

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龙进军,男,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2010 年 9 月担任海尔集团海外推进本部美国公司财务经理;

2010 年 9 月至 2013 年 3 月担任华为技术有限公司巴西公司财务总监;2013年 4 月至 2017 年 11 月历任软控股份有限公司财务总监、副总裁。2017 年 6 月至今,历任公司执行董事、总经理、董事长。

2017年11月22日,上市公司软控股份与龙进军、刘真国及邹振华分别签署《股权转让协议》,拟向以上三位自然人分别转让科捷物流(科捷智能前身)38%、13%及10%的股权,转让价格共计为4575万元。按此计算,科捷物流彼时的估值仅为7500万元。

 

需要指出的是,最大受让方龙进军彼时为软控股份副总裁兼财务总监,持有软控股份0.032%的股份。另外,龙进军在2017年6月便是科捷智能的执行董事兼总经理,同时还是法定代表人。

换言之,在龙进军掌握科捷智能的数月后,软控股份便决定出售科捷智能的大部分股份。关于出售的原因,软控股份在公告中表示,有利于公司集中资源发展和拓展主营业务及相关行业,符合公司的战略发展调整目标,有利于提升公司综合竞争力。

此外,就在2017年11月22日当天,龙进军的辞职报告被软控股份董事会通过,且辞职后将不再担任软控股份的任何职务。

软控股份回复深交所问询函的公告显示,公司副总裁、财务总监龙进军先生拟参与收购科捷智能38%的股权并作为科捷智能高管重点参与科捷智能未来的经营工作。因个人工作重点的调整,申请辞去公司副总裁、财务总监职务,辞职后将不再担任公司的任何职务。

上述转让于2017年12月完成,转让后龙进军成为科捷智能第一大股东,软控股份将则仅持有科捷智能9%的股份。

虽然看不到2017年的财务数据,但在股权转让前,科捷智能2016年和2017年前7个月的营业收入为2617.73万元和4846.3万元,净利润为-3020.98万元和-1974.89万元,均为亏损状态。

股权转让后,科捷智能2018年至2020年营业收入连续增长,分别为3.71亿元、4.62亿元、8.8亿元,净利润分别为1594.1万元、1272.82万元、6146.39万元。

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科捷智能此次科创板IPO拟募资4.48亿元,发行不超过4521.23万股,占发行后总股份的25%。

以此计算,科捷智能达到拟募资额时的估值为17.93亿元,相较2017年12月时增长了2291.32%。考虑稀释作用后,科捷智能达到拟募资额目标时,龙进军将赚2.78亿元。

不过关联交易、对赌协议、科创属性等都将是科捷智能不得不面对的坎!

截至本招股说明书签署日,顺丰投资为 A 股上市公司顺丰控股的全资孙公司,持有公司 20,145,524 股股份,占总股本的 14.85%,日日顺创智为青岛海尔智慧家用电器有限公司的全资子公司,持有公司 11,549,020 股股份,占总股本的 8.51%。

报告期内,公司前五大客户情况如下表所示:

报告期内,发行人向关联方销售商品、提供劳务的关联交易收入金额分别为1,489.23 万元、8,068.63 万元及 48,286.14 万元,占当期营业收入的比例分别为4.01%、17.45%及 54.87%。

发行人报告期内关联交易占比呈上升趋势,主要原因为公司主要客户顺丰、海尔日日顺与公司建立业务合作关系后,因顺丰投资、日日顺创智于报告期内对公司增资、受让公司股份成为公司关联方,导致公司关联交易金额及比例增高。

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截至本招股说明书签署日,公司前十名股东如下表所示:

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公司最近一年新增股东情况截至本招股说明书签署日,公司最近一年新增股东不存在战略投资者。公司最近一年新增股东的持股数量、变化情况、取得股份时间、价格和定价依据情况如下:

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本次发行前,公司各股东之间关联关系及持股情况如下:

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发行人报告期的主要财务数据和财务指标报告期内,公司来源于前五名客户的营业收入分别为 28,946.62 万元、28,726.26 万元及 80,069.32 万元,占营业收入的比例分别为 77.91%、62.11%及90.98%,其中来自顺丰的营业收入占比分别为 43.99%、21.55%%及 45.12%。

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发行人选择的上市标准:“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

顺丰投资、日日顺创智等股东在投资或受让公司股权时,与公司及部分其他股东约定了对赌条款。根据各方签署的补充协议,涉及公司作为义务承担主体的对赌条款已终止,涉及其他股东作为义务承担主体的对赌条款自公司向上交所递交本次发行申请材料时终止。

如果未来公司发行申请被撤回或审核未通过,公司部分股东可能存在对上述股东所持股权进行回购的义务,从而导致公司股权结构变化。

由上可知,上市是一件复杂且繁琐的事情,这不仅需要企业自身的努力,还需要一家专业靠谱的机构。国鼎价值管理科技是一家以企业上市培育为导向,致力于企业价值提升的公司。

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