IPO路演有哪些要求

2021年1月11日15:52:55 评论 19

企业上市路演是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动,是在投、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段,促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。那么IPO路演有哪些要求呢,大家一起来看看吧。


IPO路演有哪些要求目录IPO路演有哪些要求

IPO路演的要求

IPO路演的相关规定

IPO路演的方式及内容


IPO路演的要求

1.企业和承销商至少采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介。在通过互联网等方式进行公开路演推介时,不得屏蔽公众投资者提出的与本次发行相关的问题。

2.采用现场方式路演时,除企业、承销商与投资者之外,其他与路演推介工作无关的机构与个人,不得进入路演现场,不得参与承销商和企业与投资者的沟通交流活动。

3.企业和承销商推介内容不得超出招股意向书及其他已公开信息的范围,不得对投资者报价、发行价格提出建议或对二级市场交易价格做出预测。

4.企业和承销商应当以确切的事实为依据,不得夸大宣传或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者;不得以任何方式发布报价或定价信息;不得阻止符合条件的投资者报价或劝诱投资者报高价;不得口头、书面向投资者或路演参与方透露未公开披露的财务数据、经营状况、重要合同等重大经营信息。


IPO路演的相关规定

根据《关于加强新股发行监管的措施》规定,中国证监会将对发行人的询价、路演过程进行抽查,发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的,中止其发行,并依据相关规定对发行人、主承销商采取监管措施。涉嫌违法违规的,依法处理。


IPO路演的方式及内容

企业和承销商可以采用电话、现场、互联网等合法合规的方式进行路演推介。其中,采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介是必需的。在路演推介时,企业和承销商可以向投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容。承销商的证券分析师可以向网下投资者推介其撰写的投资价值分析报告。


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