企业主板上市如何发行

2020年9月9日16:40:57 评论 509

在公司发展到较大规模的时候,很多公司就会选择上市,而在主板上市的要求是很多的,其流程也是比较严格的,那么企业主板上市如何发行?我们一起来看看吧。


企业主板上市如何发行

企业主板上市发行目录

路演

直接定价方式发行

询价方式发行


路演

1、路演推介

企业上市路演是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动,是在投、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段,促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。

2、路演方式及内容

企业和承销商可以采用电话、现场、互联网等合法合规的方式进行路演推介。其中,采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介是必需的。在路演推介时,企业和承销商可以向投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容。承销商的证券分析师可以向网下投资者推介其撰写的投资价值分析报告。

3、路演相关规定

根据《关于加强新股发行监管的措施》规定,中国证监会将对发行人的询价、路演过程进行抽查,发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息的,中止其发行,并依据相关规定对发行人、主承销商采取监管措施。涉嫌违法违规的,依法处理。


直接定价方式发行

1、披露招股意向书其他与本次发行有关的重要文件

2、主承销商报送发行申请文件至交易所

3、披露发行公告

4、主承销商向交易所报送发行申请书面文件

5、投资者申购

6、主承销商向交易所领取新股发行结果

7、主承销商准备新股发行网上申购情况及中签率公告,于当日将电子版发送至交易所,联系指定媒体于下一个交易日披露

8、如网上发行需要摇号,主承销商联系摇号机构,准备T+1日摇号事宜

9、主承销商将《股票首次发行网上认购资金划款申请》原件交中登公司

10、披露新股发行网上申购情况及中签率公告

11、如网上发行需要摇号,主承销商上午主持网上发行摇号仪式

12、主承销商将摇号结果送达交易所

13、主承销商准备网上中签摇号结果公告,于当日将电子版发送至交易所,联系指定媒体于下一个交易日披露

14、披露网上摇号中签结果公告

15、中签投资者向其结算参与人足额缴纳认购资金

16、结算公司结算业务部将认购资金划入主承销商资金交收账户

17、主承销商向交易所领取新股网上发行认购结果(含放弃认购结果),并准备网上发行结果公告,于当日将电子版发送至交易所,联系指定媒体于下一个交易日披露

18、主承销商将认购资金(含包销)扣除承销费用后划到公司指定的银行账户

19、在指定媒体刊登网上发行结果公告

20、公司请会计师事务所验资并出具验资报告


询价方式发行

1、主承销商提交《初询公告》《招股意向书》等发行申请文件

2、符合主承销商要求的网下投资者进行初步询价

3、主承销商确定发行价格或发行价格区间,进行网下配售对象高价剔除

4、网上路演

5、主承销商进行网下定价参数录入

6、网下网上申购

7、如果采用累计投标询价方式,T日21:00前确定发行价格

8、主承销商根据网上网下发行量确定回报机制

9、网上摇号

10、主承销商上传网下初步获配情况

11、网上网下投资者缴款

12、主承销商上传网下最终获配情况


关于企业主板上市如何发行?这个问题,小编已经在上文中做了解答,如果你想要了解更多企业主板上市发行信息,那就下载易董app,看看公司上市的具体流程吧。


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