本周IPO市场热点一览(10月12日至18日)

2020年10月19日09:24:36 评论 7

本周IPO市场热点一览(10月12日至18日)

蚂蚁上市之路一波三折

刚传IPO计划有变,又传调高估值目标

国内最大的独角兽之一蚂蚁集团的上市之路一波三折。

10月14日晚间有报道称,支付宝母公司蚂蚁集团IPO将推迟,起因是蚂蚁集团进行的350亿美元的股票上市的潜在利益冲突。报道表示,证监会正在研究,蚂蚁集团的支付宝平台作为唯一的第三方渠道,让散户投资者购买五只首次公开发行股票的共同基金是否合规。

对此蚂蚁集团发言人表示:“蚂蚁的上市流程正在两地有序推进,我们没有预设的时间表,任何关于时间表的猜测都没有事实依据。”

对于蚂蚁战配基金是否违规,蚂蚁集团强调,有关战略配售基金的细节已经做了“完全充分的披露”,其没有承销自己的IPO。基金是作为战略投资者参与蚂蚁集团的首次公开募股,一直由基金公司独立运作。

10月15日早间,有报道称,特朗普政府考虑将中国蚂蚁集团加入黑名单。目前尚不清楚何时决定是否将公司添加到所谓的“实体清单”中,美国政府机构将对此事进行审查。

10月17日,据知情人士透露,由于需求强劲,蚂蚁集团计划将首次公开募股(IPO)的估值目标提高到至少2800亿美元(约1.875万亿元人民币)。尽管美国正在考虑对其施加限制措施,但蚂蚁集团仍在推进IPO进程。

据报道,在与投资者初步讨论后,蚂蚁集团将把估值目标在之前预估的2500亿美元基础上至少提高约12%。知情人士称,蚂蚁集团计划通过IPO募集约350亿美元。

知情人士称,虽然美国可能会有不利举措,但马云旗下的蚂蚁集团仍在推进可能成为全球最大规模的这宗IPO交易,将于香港和上海两地同时上市。若估值为2800亿美元,蚂蚁集团规模将超过美国银行,三倍于花旗集团,其IPO发行规模将超过沙特阿美创纪录的290亿美元。

创业板最大IPO!

共和国“军车第一品牌”东风集团上市拟募资210亿元

在吉利汽车宣布科创板整体上市后,东风汽车也加快了回归A股的脚步。

10月13日,深圳证券交易所官网显示,东风汽车集团股份有限公司的IPO申请已被创业板受理。同时,东风集团10月17日就获得“闪电问询”——从受理到问询只隔4天,这也是创业板注册制以来的最快纪录。这比此前科创板蚂蚁集团从受理到问询间隔5天还快,仅次于中芯国际3天的间隔。

招股书显示,东风集团此次募集资金高达210亿元,比此前上市的粮油巨无霸金龙鱼(300999.SZ)的140亿募资,还多70多亿元。这也是目前创业板注册制后拟募集资金最大的一单IPO。

公开资料显示,东风汽车集团股份有限公司是东风汽车集团下属在港交所上市的控股子公司,于2005年12月7日在香港联交所上市,是东风汽车集团主要的资本运作平台,也是中国汽车产业最大的上市公司之一。

追溯东风汽车的起源,不得不提“中国军车第一品牌”。上世纪60年代末期,东风汽车的前身第二汽车制造厂,在既没资源又没技术的情况下,造出EQ240车型,参加新中国成立21周年庆典,在中国大国崛起的历史上留下浓墨重彩的一笔。随后,新中国成立50周年阅兵、新中国成立60周年阅兵、建军90周年朱日和阅兵……都留下了东风军车的身影。

值得一提的是,除了东风集团,吉利也为回归A股做准备,预备募资200亿冲刺科创板,成为科创板整车第一股。另外,恒大汽车、威马汽车、合众以及天际等造车新势力也在加速冲刺科创板。

收入不依赖京东集团!

京东数科公布,其来自京东生态外收入占比

10月16日,上交所披露了京东数科对于科创板上市首轮问询函的回复。此轮问询共涉及6类28个问题,包括对京东集团的依赖度、三大核心业务的具体结构、同行业可比公司以及政策影响等。

此前招股书显示,2017年到2020年,京东集团均为京东数科的第一大客户;其中,京东数科向京东集团提供服务取得的收入分别为 26.75 亿元、39.60 亿元、53.12 亿元及 30.86 亿元,占同期公司营业收入的比例为 29.50%、29.08%、29.18%及 29.89%。

关于京东数科对于京东集团的依赖度,京东数科回应表示,京东数科与京东集团各板块之间建立了高度战略协同和长期、稳定、互惠的商业关系,但京东数科业务经营并不依赖于京东集团。

京东数科强调,报告期各期,公司来源于京东集团生态外的收入占比分别为 53.75%、 52.37%、54.98%及 56.39%,来源于京东集团生态外的收入占比均超过50%且呈上升趋势。

在金融机构领域,京东数科已独立地服务了超过600家金融机构;在商户与企业领域,已独立地服务了京东生态外超100万家小微商户、超20万家中小企业、超700家大型商业中心;在政府及其他客户领域,公司均独立开发和使用核心技术,服务了超40家城市公共服务机构。

9月11日晚间,上交所科创板披露了京东数科招股说明书。招股书显示,公司拟募资约203.67亿元。数据显示,京东数科今年上半年归母净利润亏损6.7亿元,而去年全年净利润近8亿元。


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